Magic Formula
Alla analyser, artiklar och övrig information på denna webbplats presenteras endast för informationsändamål. Inget av innehållet ska tolkas som professionell finansiell rådgivning, investeringsrekommendationer eller uppmaningar att köpa eller sälja värdepapper. Vi är inte registrerade som finansiella rådgivare enligt svensk lagstiftning, och vårt innehåll faller därför inte under reglerna för finansiell rådgivning till konsumenter.
Investeringsbeslut bör grundas på noggrann analys och professionell rådgivning från kvalificerade finansiella experter. Vi rekommenderar starkt att du konsulterar en oberoende finansiell rådgivare innan du fattar viktiga investeringsbeslut. Kom ihåg att alla investeringar medför risker - ditt kapital kan både växa och minska i värde, och det finns ingen garanti för att du får tillbaka dina ursprungliga investeringar. Tidigare resultat säger inget om framtida avkastning.
Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella ekonomiska förluster eller skador som kan uppstå baserat på informationen här.
På den här sidan så rekommenderar vi en del produkter och tjänster som vi själv gillar. Det kan vara böcker, tidningar eller nätbanker (IG, Avanza eller Nordnet till exempel). Ibland när vi rekommenderar något så får vi en provision och det är så vi drar in pengar för att ha resurser att driva sajten vidare.
Vi tycker att det är mycket viktigt att stå för det vi rekommenderar så sajten innehåller endast länkar till företag och tjänster som vi tycker är riktigt bra.

Innehållet i denna artikel
Aktiestrategin ”den magiska formeln” baseras på Joel Greenblatts bok “A little book that beats the market”. Strategin försöker hitta lågt värderade bolag med hög avkastning. Strategin bygger på två nyckeltal:
- Return on Capital (RoC) = EBIT / Investerad Kapital
- Earnings Yield (EY) = EBIT / EV

Vår utveckling med strategin
Vi testade strategin Magic Formula till punkt och pricka under 4 år. Nedan kan du se hur strategin och resultatet utvecklade sig över tid.
- Vår investering från start var 10 000 kr
- Slutvärde efter 4 år var 25 963 kr
- Strategins start: 2020-06-26
- Strategins slut: 2024-06-25
Våra inställningar för strategin:
Vi valde att ta de 10 st svenska bolag som enligt strategin lämpar sig bäst och dessa byttes ut 1 gång per år. Vi valde från följande svenska listor:
- Large Cap
- Mid Cap
- Small Cap
År 1 utveckling
Vi bytte aktier första gången 2021-06-28. Därmed är det första året avslutat.
- Utveckling år 1 +68,4 %
- Innehav år 1
År 2 utveckling
Vi bytte aktier andra gången 2022-06-27. Därmed är det andra året avslutat.
- Utveckling år 2 +0,48 %
- Innehav år 2
År 3 utveckling
Vi bytte aktier tredje gången 2023-06-26. Därmed är det tredje året avslutat.
- Utveckling år 3 +21,67 %
- Innehav år 3
År 4 utveckling
Vi bytte aktier 2024-06-26. Därmed är fjärde året avslutat. Detta var sista året vi testade strategin.
- Utveckling år 4 +27,01 %
- Innehav år 4
Hur har strategin levererat historiskt?

Bilden ovan visar hur utvecklingen varit under perioden 2001-2020 om man hade kört strategin med våra inställningar/urval. Bilden kommer från den briljanta tjänsten Börsdata där du tidigare kunde backtesta strategin fritt.