Hoppa till huvudinnehåll

Magic Formula

Publicerad: 2022-05-30Uppdaterad: 2025-09-21Av: Johannes
Aktiestrategin ”den magiska formeln” baseras på Joel Greenblatts bok “A little book that beats the market”. Strategin försöker hitta lågt värderade bolag med hög avkastning. Strategin bygger på två nyckeltal: Return on Capital (RoC) = EBIT / Investerad Kapital Earnings Yield (EY) ...
Magic formula - strategi

Innehållet i denna artikel

  1. Vår utveckling med strategin

Aktiestrategin ”den magiska formeln” baseras på Joel Greenblatts bok “A little book that beats the market”. Strategin försöker hitta lågt värderade bolag med hög avkastning. Strategin bygger på två nyckeltal:

  • Return on Capital (RoC) = EBIT / Investerad Kapital
  • Earnings Yield (EY) = EBIT / EV
Magic formula urval börsdata

Vår utveckling med strategin

Vi testade strategin Magic Formula till punkt och pricka under 4 år. Nedan kan du se hur strategin och resultatet utvecklade sig över tid.

  • Vår investering från start var 10 000 kr
  • Slutvärde efter 4 år var 25 963 kr
  • Strategins start: 2020-06-26
  • Strategins slut: 2024-06-25

    Våra inställningar för strategin:
    Vi valde att ta de 10 st svenska bolag som enligt strategin lämpar sig bäst och dessa byttes ut 1 gång per år. Vi valde från följande svenska listor:

    • Large Cap
    • Mid Cap
    • Small Cap

    År 1 utveckling

    Vi bytte aktier första gången 2021-06-28. Därmed är det första året avslutat.

    År 2 utveckling

    Vi bytte aktier andra gången 2022-06-27. Därmed är det andra året avslutat.

    År 3 utveckling

    Vi bytte aktier tredje gången 2023-06-26. Därmed är det tredje året avslutat.

    År 4 utveckling

    Vi bytte aktier 2024-06-26. Därmed är fjärde året avslutat. Detta var sista året vi testade strategin.

    Hur har strategin levererat historiskt?

    Magic formula historisk utveckling

    Bilden ovan visar hur utvecklingen varit under perioden 2001-2020 om man hade kört strategin med våra inställningar/urval. Bilden kommer från den briljanta tjänsten Börsdata där du tidigare kunde backtesta strategin fritt.

    Inga kommentarer än